Para quién es: tu cliente te exige que la factura venga con referencia a su orden de compra (OC) — por ejemplo, te rechazan facturas por no traerla. En Parrotfy sí se puede asociar una OC (y otros documentos) al emitir la factura, y la referencia viaja al SII dentro del DTE.

"Compras" en el menú no son las órdenes de compra. Es una confusión frecuente y conviene aclararla antes de seguir: - Administración → Compras son los documentos recibidos: las facturas que tus proveedores te emitieron. - Las órdenes de compra están en el menú de producción, bajo "Orden de compra". - Este artículo trata de otra cosa distinta a las dos: poner la OC de tu cliente como referencia en una factura de venta que tú emites.

Dónde está la opción

En la pantalla de emisión de la factura, junto al título "Documento de venta", hay un botón con ícono de archivo cuyo tooltip dice "Referenciar documentos externos". Al pulsarlo se abre el modal de documentos externos. El botón muestra un contador con cuántas referencias llevas agregadas.

Cómo agregar la referencia a la OC

En el modal, cada referencia es una fila con estos campos:

1. Tipo documento (obligatorio): elige "Orden de compra (801)" en el desplegable.

2. Folio (obligatorio): el número de la OC de tu cliente. Máximo 18 caracteres.

3. Fecha (obligatorio): la fecha de la OC.

4. Razón (opcional): texto libre, máximo 90 caracteres — por ejemplo una glosa que tu cliente pida.

Pulsa "Confirmar" y emite la factura normalmente. Puedes agregar más de una referencia: al completar una fila se habilita la siguiente, y cada fila tiene un ícono de basurero para eliminarla.

Los tres primeros campos son obligatorios por fila. Si dejas una fila incompleta, el sistema la descarta al emitir y te avisa: "Tiene agregado N documentos externos incompleto, estos no serán agregados". El contador del botón se marca en rojo y el modal se reabre para que corrijas.

Qué pasa con la referencia después de emitir

• La referencia se incluye en el XML del DTE enviado al SII (como referencia tipo 801, con el folio y la fecha que ingresaste; la razón se incluye si la escribiste).

• En el PDF impreso de la factura aparece como "Referencia: Orden de compra: \<folio\>" (más la razón, si la pusiste).

Otros documentos que puedes referenciar

En el mismo desplegable están, entre otros: Nota de pedido (802), Contrato (803), Hoja de estado de servicio (HES), Hoja de aceptación de servicio (HAS), Recepción de material (HEM) y Guía de despacho (52). El mismo modal existe también al emitir guías de despacho.

Detalles y casos borde

• Las referencias aplican a documentos electrónicos (y de exportación). Si el tipo de documento que emites no es electrónico, las referencias se eliminan al enviar.

• En una nota de crédito de anulación sobre un documento "solo nota de crédito", el botón de referencias no está disponible.

• Facturación masiva por Excel: la plantilla trae columnas para hasta 3 referencias (tipo/folio/fecha); para OC se usa el código 1 = orden de compra según la lista incluida en la propia plantilla.

• API: las facturas creadas por API aceptan referencias con external_references_attributes (tipo 801, folio, fecha, razón).

• Si facturas desde un proyecto cuyo despacho tiene registrada una "Orden de compra", Parrotfy precarga automáticamente la referencia 801 con ese número.

Preguntas relacionadas

• ¿Cómo agrego la orden de compra de mi cliente a la factura?

• Mi cliente rechaza las facturas porque no traen referencia a la OC, ¿qué hago?

• ¿Dónde referencio una HES o un contrato en la factura?

• ¿La referencia a la orden de compra llega al SII?