Carga de información inicial ¿Qué debería subir? Artículo de discusión
Actualizado 2026-08-22
En este articulo se discute las dos estrategias de migración de datos más utilizadas. Discute esto con tu consultor previo a tomar un decisión.
ProTip: Las implementaciones exitosas van de menos a más. Recomendamos no cargar nada con fecha previa implementación hasta que logres conciliar y mantener el sistema al día durante un mes.
En cualquier momento es posible importar registros históricos.
#Opción 1: No cargar saldos y definir "sacos" de clientes y proveedores (recomendado)
Crear a un cliente llamado "clientes previa implementación" y un proveedor llamado "proveedor previa implementación"
Conecta el banco desde la fecha que empezaste a facturar por Parrotfy.
Cada vez que pagues cobres una factura previa al inicio de Parrotfy concilia contra la cuenta creada en 1. y poner alguna glosa descriptiva en el movimiento.
Carga la apertura contable (saldo de las cuentas previo al comienzo con Parrotfy. Si requieres tener el estados de resultado por mes puedes hacer un asiento por mes)
Luego de cargar la apertura (punto 4.) y de liquidar cualquier monto pendiente de clientes y proveedores el saldo de los "sacos" de clientes y proveedores (punto 1.) quedara en cero.
Pros: Opción más simple y permite partir en producción el día cero. ¡Comienza a ocupar cobranzas y pagos al instante! y es se hace más fácil conciliar
Contras: El detalle de cuentas por cobrar y por pagar previa implementación queda en tu sistema anterior, en Parrotfy solo cargas los montos totales.
#Opción 2: Subir las facturas pendientes cobrar y por pagar mediante un archivo excel tipo.
Sube el excel de clientes y proveedores y marca "check" en la centralización contable (articulo aquí)
Concilia normalmente (las facturas deberían quedar disponibles dado que las cargaste en el punto 1.)
Carga el banco desde el periodo que desees conciliar (recomendamos el mes en curso)
Carga la apertura contable (saldo de las cuentas previo al comienzo con Parrotfy. Si requieres tener el estados de resultado por mes puedes hacer un asiento por mes)
Pros: Tienes en Parrotfy el detalle (análisis) de las cuentas por cobrar y por pagar previa a la implementación de Parrotfy.
Contras: Debes preparar un archivo excel con todas las facturas de venta y de compra pendientes al momento de la implementación
Alerta: si cargas el banco desde un periodo anterior generarás una gran cantidad de transacciones pendientes por conciliar. Esto podría interferir en el uso y aprendizaje en un comienzo
#Opción 3 (no recomendado): Subir todas las facturas del año
Sube un excel con todas las facturas del año (artículo aquí)
Concilia normalmente (las facturas deberían quedar disponibles dado que las cargaste en el punto 1.)
Carga el banco desde el comienzo de año
Carga la apertura contable (saldo de las cuentas al 1er de enero de año en curso)
PD: ¿tienes facturas pendientes de años anteriores? puedes subirlas como "sacos" o bien su detalle según el punto 1. y 2.
Alerta: si cargas la lista de facturas antiguas generarás un gran volumen de facturas pendientes por cobrar y pendientes por pagar. Esto podría interferir en el uso y aprendizaje en un comienzo
Pro: Tienes registro de todas las facturas del año en Parrotfy
Contra: Generaras un gran volumen de trabajo (facturas pendientes por conciliar),