Para quién es: si quieres que tus movimientos bancarios se crucen automáticamente con tus documentos en Parrotfy, aquí te explicamos cómo conectar tu banco y usar la conciliación con sugerencias de inteligencia artificial (IA).

Antes de empezar

• Necesitas las credenciales de tu banco para autorizar la conexión a través de Fintoc (el servicio de open banking que usa Parrotfy).

• Conviene tener tus facturas y pagos ya cargados en Parrotfy, para que el sistema tenga con qué cruzar los movimientos.

Pasos

1. En el menú Administración, abre "Cuentas".

2. Conecta tu banco a través de Fintoc: autoriza la conexión con las credenciales de tu banco. Una vez vinculada la cuenta, Parrotfy empieza a traer tus movimientos bancarios.

3. Parrotfy analiza cada movimiento con IA y genera sugerencias de conciliación, cada una con un nivel de confianza. Las sugerencias de alta confianza son las más seguras.

4. Revisa cada sugerencia y decide:

- Acepta la sugerencia si el cruce es correcto. Verás el mensaje "Sugerencia de conciliación aceptada".

- Rechaza la sugerencia si no corresponde.

1. Si te equivocaste al aceptar, puedes deshacer la conciliación. Verás el mensaje "Conciliación deshecha".

Conciliación automática

Cuando un movimiento calza de forma exacta con un documento, Parrotfy lo marca como "Conciliación automática". Esto ocurre cuando coinciden dos cosas: el RUT de la factura es igual al RUT del pagador y el monto es exacto. En esos casos no necesitas revisar la sugerencia a mano: el cruce es directo.

Cómo saber que funcionó

• El movimiento bancario queda marcado como conciliado y deja de aparecer entre los pendientes.

• Al aceptar una sugerencia ves el mensaje "Sugerencia de conciliación aceptada".

• Los movimientos que calzaron solos aparecen como "Conciliación automática".

Si algo falla

• No aparecen mis movimientos: confirma que la cuenta quedó bien vinculada en "Cuentas" y que autorizaste la conexión con Fintoc. La llegada de nuevos movimientos depende de la sincronización con tu banco.

• Una sugerencia está mal: recházala en vez de aceptarla. Si ya la aceptaste por error, deshaz la conciliación (verás "Conciliación deshecha") y vuelve a revisarla.

• El sistema no encuentra con qué cruzar un movimiento: revisa que la factura o el pago correspondiente esté cargado en Parrotfy. Sin el documento, la IA no tiene contra qué conciliar.

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