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Gestiona tus oportunidades en el CRM (panel de leads)

Actualizado 2026-08-22

Para quién es: si estás empezando a usar el CRM de Parrotfy y quieres llevar el control de tus oportunidades de venta —desde que llega un interesado hasta que cierras—, aquí te mostramos cómo funciona el panel de leads.

Qué es el panel de leads

El CRM - Panel de leads es un tablero kanban: cada columna es una etapa de tu proceso de venta y cada tarjeta es un lead (una oportunidad). A medida que una oportunidad avanza, arrastras su tarjeta de una etapa a la siguiente. Así ves de un vistazo en qué punto está cada negocio y cuánto dinero tienes en juego.

Las etapas (columnas) las define tu propia empresa, así que pueden variar de una cuenta a otra. Por defecto vienen columnas como Lead no interés, Nuevo y Contactado, y a la derecha las que cierran el negocio (una marcada como Ganado y otra como Perdido). Puedes crear, renombrar o reordenar columnas desde el ícono de engranaje (Configuración CRM → Columnas), donde cada columna tiene su Nombre, Color, un % Ponderación y un Tipo de estado (Ninguno / Ganado / Perdido).

Por qué importa el "% Ponderación"

Cada columna tiene un % Ponderación que representa qué tan probable es cerrar un lead que está en esa etapa. Por eso, en la cabecera de cada columna verás dos cifras:

Total: la suma de los montos de los leads de esa etapa (en el rango de fechas seleccionado).
Total ponderado: ese mismo total, pero multiplicado por el % de ponderación de la columna. Es tu estimación más realista de cuánto vas a cerrar.

Un lead que recién entra ("Nuevo") pesa poco en el ponderado; uno avanzado pesa casi su monto completo.

Antes de empezar

Ten a mano los datos del interesado: Nombre (es el único campo obligatorio), y si los tienes, Empresa, Correo electrónico, Teléfono, Cargo y el Monto estimado de la oportunidad.
Si trabajas con un equipo, ten claro qué Vendedor se hará cargo del lead.

Pasos para abrir el panel y crear un lead

En el menú, ve a Comercial y abre CRM. Se abrirá la pantalla "CRM - Panel de leads".
Revisa las columnas: cada una es una etapa. En la cabecera de cada columna verás Total:, Total ponderado: y el número de leads de esa etapa.
Para registrar una oportunidad nueva, haz clic en + Nuevo lead (arriba a la derecha).
En el formulario, completa al menos el Nombre. También puedes llenar Correo electrónico, Teléfono, Empresa, Cargo, Monto, el Estado (la columna/etapa donde quieres que parta), el Vendedor, el Cliente y Contacto asociados, y una Descripción. Guarda con Crear.
La tarjeta aparecerá en la columna de la etapa que elegiste (si no eliges, parte en la primera columna).
A medida que avances con el cliente, arrastra la tarjeta de una etapa a otra (por ejemplo, de Nuevo a Contactado). Cada movimiento actualiza los totales de cada columna y queda registrado en el historial del lead.

Cuando arrastras una tarjeta a la columna marcada como Ganado o Perdido, el lead cambia automáticamente de estado (ganado/perdido) y se guarda la fecha. No tienes que marcarlo a mano.

Cómo asociar cotizaciones a un lead

Sí puedes vincular cotizaciones (proyectos) y solicitudes de cotización a un lead. Desde la tarjeta del lead, usa Agregar cotización: ahí buscas por Nº cotización (proyecto) o Nº solicitud y los asocias. Si tu cuenta lo tiene activado, el Monto del lead se sincroniza automáticamente con la suma de las cotizaciones asociadas.

Cómo saber que funcionó

La tarjeta del nuevo lead aparece en la columna de su etapa, con el nombre, la empresa, el valor y la fecha.
Los totales de la cabecera (Total:, Total ponderado: y N° de leads) se actualizan al crear o mover una tarjeta.
Un lead recién creado suele mostrar "Sin actividades pendientes" hasta que le agregas una actividad o seguimiento.

Si algo falla

No veo mis leads: revisa los filtros de la parte superior. El selector Seleccionar vendedor y el rango Desde/Hasta pueden estar ocultando tarjetas. Recuerda que el panel muestra por defecto los leads de los últimos 3 meses; si tu oportunidad es más antigua, amplía la fecha Desde.
Quiero verlos como lista, no como tablero: cambia entre la Vista panel (kanban) y la Vista tabla (lista) con los íconos de la parte superior izquierda. También hay una vista de Actividades pendientes.
Una tarjeta no se mueve de etapa: arrástrala completa hasta soltarla dentro de la otra columna. Si no toma, recarga la página e inténtalo de nuevo.
No me aparece el botón + Nuevo lead: puede que tu usuario no tenga permiso para crear leads o que el módulo CRM no esté activo en tu cuenta. Escríbenos a soporte para revisarlo.