Para quién es: si necesitas armar una cotización para un cliente, enviársela y luego dejarla aceptada o rechazada, aquí te explicamos el paso a paso. En Parrotfy las cotizaciones viven en el módulo Proyectos.

Nota de vocabulario: lo que llamamos cotización es un Proyecto dentro de Parrotfy. Vas a verlo escrito así en el menú y en las pantallas.

Antes de empezar

• Ten creado el cliente al que vas a cotizar. Si todavía no existe, puedes crearlo al vuelo desde el mismo formulario (con el lápiz junto al selector de cliente).

• Ten claro el detalle que vas a cotizar: productos o servicios, cantidades y precios.

Pasos para crear una cotización

1. En el menú Comercial, abre Proyectos. Verás el listado con filtros por estado: Todas, En espera, Aceptado y Rechazado.

2. Haz clic en el botón "+ Agregar" (arriba a la derecha) para abrir el formulario de un nuevo proyecto.

3. Selecciona el Cliente (campo obligatorio) y su Contacto. Si el cliente no existe, créalo con el lápiz que está al lado del selector.

4. Revisa el Vendedor y la Condición de pago (vienen con un valor por defecto, pero puedes cambiarlos).

5. En la sección Items, agrega cada línea del detalle con "Agregar ítem": busca el producto por su código o nombre, e ingresa cantidad y precio. Repite por cada producto o servicio.

6. Cuando esté todo listo, haz clic en "Guardar".

Al guardar, la cotización queda en estado En espera y se abre su ficha, donde puedes verla en PDF, enviarla y, más adelante, aceptarla o rechazarla.

Cómo enviar la cotización al cliente

1. Abre la cotización (desde el listado de Proyectos).

2. Haz clic en el botón Compartir (el ícono de la flecha/compartir, arriba a la derecha). Se despliegan las opciones para enviarla.

3. Elige cómo enviarla:

- Enviar por correo: abre una ventana para elegir los destinatarios (el contacto del cliente y el vendedor vienen preseleccionados), editar el mensaje y enviar la cotización con su PDF adjunto.

- WhatsApp: abre un mensaje con el enlace a la cotización (requiere que el contacto tenga teléfono).

- Copiar enlace: copia el link público de la cotización para pegarlo donde quieras.

- Descargar PDF: guarda el PDF de la cotización en tu equipo.

El cliente puede abrir el enlace público sin entrar a Parrotfy.

Aceptar o rechazar la cotización

Desde la ficha de la cotización tienes los botones de Aceptar (pulgar verde) y Rechazar (pulgar rojo):

• Aceptar: haz clic en el pulgar verde. Aparece la ventana "¿Aceptas este proyecto?"; confirma con "Aceptar proyecto". Al aceptar, el proyecto deja de estar en espera, queda marcado como Aceptado y se genera su orden de trabajo (OT) para producirlo y luego facturarlo.

• Rechazar: haz clic en el pulgar rojo, indica el motivo de rechazo y confirma. El proyecto pasa a estado Rechazado.

Una cotización aceptada no se factura sola. La aceptación la convierte en una OT; la factura electrónica se emite después desde Facturación, asociándola a ese proyecto (revisa el artículo "Emite una factura electrónica (DTE) de venta").

Cómo saber que funcionó

• Tras guardar, la cotización aparece en el listado de Proyectos filtrando por En espera.

• Tras enviarla, queda registrada como enviada por correo.

• Tras aceptarla, la verás en el filtro Aceptado; tras rechazarla, en Rechazado (con su motivo a la vista).

Si algo falla

• No me deja guardar y marca el Cliente o el Contacto en rojo: son campos obligatorios. Selecciona un cliente y su contacto antes de guardar.

• No encuentro el producto al agregar un ítem: créalo primero en Mi empresa → Productos; luego podrás buscarlo por código o nombre en el detalle.

• Quiero cotizar algo muy parecido a una cotización anterior: usa el ícono de clonar en la ficha para duplicarla y editar solo lo que cambie.

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